大摩报告“扎心”三星: 与特斯拉大单仅影响台积电1%的收入
大摩报告“扎心”三星: 与特斯拉大单仅影响台积电1%的收入
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财联社8月3日讯（编辑马兰）上月，三星电子在一份声明中透露，已经与一家科技巨头签订了价值165亿美元的芯片代工协议，随后特斯拉证实了两家公司的合作。
三星将在其位于美国得克萨斯州奥斯汀的工厂生产特斯拉的芯片，用于电动汽车和人形机器人。特斯拉首席执行官马斯克还表示，他将负责监督芯片的生产。
这笔交易引发了市场对三星电子的热情，投资者认为这笔交易为三星陷入困境的芯片制造业务注入了新的活力。此前，由于台积电在先进节点上取得了量产和良率方面的优势，三星的芯片代工业务饱受质疑。
然而，华尔街投行巨鳄之一的摩根士丹利却另有看法。据大摩称，特斯拉与芯片制造商三星达成的165亿美元交易，仅可能影响到台积电1%的收入。
微乎其微
虽然三星是继台积电之后唯一一家提供尖端芯片制造技术的代工芯片制造商，但由于台积电稳定的产量和高效的制造能力，三星与台积电的市场份额差距颇为悬殊。因此，特斯拉与三星的合作受到了投资者的热烈欢迎，三星电子当天股价飙升了6%。
但摩根士丹利的分析师指出，尽管三星电子确实赢得了特斯拉的下一代芯片订单，与特斯拉的合作可能使三星的市值增加高达500亿美元。就市场份额损失而言，这笔交易对台积电的收入影响将微乎其微。
根据协议，三星将采用2纳米技术生产AI6芯片，预计在2027年推出；而台积电采用3纳米工艺生产的A15芯片预计将于2026年1月推出。尽管两家公司都计划在2025年实现2纳米工艺芯片的量产，但它们都还在等待新工艺的进一步成熟。
大摩表示，台积电也将继续向特斯拉和马斯克的人工智能公司xAI供应芯片。
不过，马斯克也曾透露，165亿美元的金额仅仅是个开始，且只是基于最低产量的预估金额。他还补充说，芯片刚刚完成设计阶段，与三星达成交易的一个关键因素是这家制造商允许特斯拉协助其进行芯片生产。
AI6芯片对于特斯拉的全自动驾驶（FSD）业务来说至关重要，同时也是人形机器人的核心部件。其将成为首款为两者提供统一平台的芯片，是马斯克的特斯拉转型计划中的关键一环。
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